Song Jinming et Tang Zhaoyang sont des arnaqueurs. Leur méthode est simple : repérer une personne seule qui cherche du travail, et l'engager pour travailler avec eux à la mine en se faisant passer pour un membre de la famille. Ensuite ils se débrouillent pour tuer le malheureux dans un quelconque éboulement et en touchent ensuite une prime de la part du directeur de la mine en échange de leur silence sur cet "accident". Un jour ils font la connaissance de Yuan, un jeune homme naïf mais attachant. Ils lui proposent un travail à la mine.

Shanghaï 1930 Une ville somptueuse repaire du vice et de la décadence . Deux fréres et un ami debarquent dans cette ville qui semble être un paradis à la recherche d'un avenir meilleur . Mais au fur et à mesure que le temps passe leurs chemins divergent pour amener bientôt à une vie de criminalité . Les amis et fréres d'armes vont s'affonter ...

Tong Po Ka est emprisonné après avoir voulu fuir avec la fille d’un gouverneur officiel . Il est emprisonné, torturée, puis il a une chance de rester en vie s’il tue lors d’un combat à mort, dans une arène, sept autres prisonniers. Sorti grand vainqueur de l’affrontement, le grand eunuque Ngai Chung Yi lui laisse la vie sauve et fait de lui son meilleur assassin.Mais au fond de lui, Tong Po Ka n’espère qu’une seule chose, retrouver sa bien aimée...