El maestro de artes marciales Wong Fei-Hung regresa a casa. A su llegada, resulta que la provincia está muriendo de hambre y los piratas atacan constantemente a los agricultores. Wong decide ayudar a deshacerse de la amenaza del mar.

Año 1895 en la China Imperial. Fei Hung Wong, maestro en artes marciales y medicina china, llega a Cantón junto con la prima Yee y su discípulo Fu para una convención sobre medicina china y occidental. En Cantón descubren que La Secta del Lotus Blanco, liderada por Kung, quien supuestamente tiene poderes sobrenaturales y es inmune a las armas de fuego, está causando diturbios y pretenden expulsar a todos los extranjeros de China. La Secta de Lotus Blanco ataca una escuela de idiomas y Fei Hung Wong se enfrenta a ellos para defender a los alumnos. Después de ponerlos a salvo, Fei Hung Wong decide enfrentarse a La Secta del Lotus Blanco para acabar con los disturbios.

Les clans du monde des arts martiaux se réunissent pour tenter de mettre en échec l'influence grandissante d'une nouvelle secte martiale avide de pouvoir. Le jeune Ma Kwun Mo, qui se rend à cette réunion avec son maître en tant que représentant de l'école la plus mineure qui soit, rencontre sur la route une mystérieuse jeune femme qui chevauche une grue géante.