Una mujer se encuentra insatisfecha de la vida que llevan ella y su marido. Un día se encuentran con un mendigo que vive en la miseria con su perro y un huérfano ciego. La mujer queda fascinada por el mundo del mendigo y persigue una amistad con consecuencias trágicas. (FILMAFFINITY)

La película cuenta la breve vida de Hachiro Kiyokawa, un ambicioso ronin de finales del siglo XIX japonés. Kiyokawa, un personaje misterioso y experto luchador, se mueve entre las dos facciones enfrentadas (el Shogun y el Emperador) para luchar por sus propios fines.

La historia se desarrolla durante el período de Mizuno Tadakuni (1793-1851). El Señor Mizuno era un moralista extremo y trató de proscribir cualquier cosa más o menos placentera. Su razonamiento era que cosas como obras teatrales, novelas populares, comidas caras, pinturas, etc ... contribuían a la decadencia de la moral nacional.

En su lecho de muerte, un rico empresario anuncia su intención de dividir su fortuna entre tres hijos ilegítimos que se encuentran en paradero desconocido. La situación es propicia para que un grupo de abogados elabore un plan para apoderarse del dinero sirviéndose de impostores y del chantaje.

Gérante d'un salon de coiffure à Sapporo, Yuriko part en voyage avec Sugino, son amant. Alors qu'ils roulent dans le froid et la neige, Yuriko lui avoue qu'elle est venue avec l'intention de rompre avec lui. Persuadé qu'il y a un autre homme, rongé par la jalousie, Sugino décide de la tuer au lac de Shikotsuko. Mais Yuriko lui apprend qu'elle est enceinte...

Un chico del Norte de la isla de Hokkaido caza una mariposa de Nagasaki que solo aparece en el Sur del archipielago. Sus profesores creen que ha comprado el insecto en una tienda y le acusan de haber engañado. Mientras, una larva de la misma mariposa comienza un a veces cómico y siempre improbable viaje desde el Sur hasta el Norte. En su viaje, la larva aparece yuxtapuesta en una serie de historias de amor fallidas, traumáticas memorias de la guerra, operaciones de contrabando y corruptas tramas políticas. La película termina donde empezó, en Hokkaido, donde la red del chico atrapa a otra mariposa.