En el siglo XIV, Mikoshiba Danjou invade dos ciudades, Chigusa y Nagoshi. Danjou destruye la estatua de su dios, venerado por la gente de las dos ciudades. Danjou también trata de crucificar a Sayuri, una princesa de Nagoshi y a Tokisada, un príncipe de Chigusa, que están enamorados. Cuando Sayuri reza una plegaria a sus dios, la estatua vuelve a la vida.

Hanpei est un petit vassal élevé par un père adoptif. Depuis son enfance, la rumeur dit qu'il est le rejeton d’un chien et d’une suivante. Jardinier de son état, c’est aussi un coureur prodigieux capable de rattraper des chevaux lancés au galop. Un jour, Kikuba, grand vassal du château, remarque que Hanpei a également des talents de bretteur hors pair. Il va alors en faire son homme de main pour éliminer les comploteurs qui tentent en secret de renverser le suzerain, atteint de folie. Devenu assassin de sang-froid "pour sauver son maître", Hanpei ira au bout de son Destin.

Enfant, O'Kin est gravement blessée et défigurée par le Seigneur Daizen-dayu qui cherche à mettre la main sur un sabre légendaire détenu par la famille de la jeune file. Devenue adulte et épéiste de talent, O'Kin va recroiser la route de Daizen-dayu...