Song Geu-Rim travaille depuis 5 ans en tant que scénariste de programme de radio. Lorsqu'elle était enfant, elle écoutait fréquemment la radio avec sa mère aveugle, ce qui lui a donné l'envie d'en faire son métier. Cependant, Geu-Rim manque de talent en écriture, elle possède néanmoins d'excellentes compétences en planification. En apprenant que l'émission de radio sur laquelle elle travaille risque d'être annulée, la jeune femme réussit à recruter un célèbre acteur, Ji Su-Ho

Eun Hwan Gi est le directeur des relations publiques, mais il est surnommé le "monstre silencieux" car il n'interagit pas avec ses collègues de bureau. De ce fait, il paraît froid, distant et arrogant mais en réalité, celui-ci est extrêmement timide. Chae Ro Wun, nouvelle dans la compagnie, est diamétralement opposée à Hwan Gi. Elle est sociable, énergique et extravertie. Son travail est reconnu par ses pairs mais elle n'est intéressée que par Hwan Gi, son patron réservé, et voudrait le faire sortir de sa coquille.

Présentant des spectacles dans tout le pays, des clowns reconstituent des histoires vraies sur le roi Sejo et six ministres. Ces six ministres martyrs ont été exécutés par le roi Sejo, car ils ne l'avaient pas reconnu comme roi. Cela était dû au fait que le roi Sejo avait tué son neveu qui était le roi à cette époque. À cause des représentations, les citoyens de tout le pays critiquent et ridiculisent le roi Sejo. Pour améliorer l'image du roi Sejo, l'homme le plus puissant du pays, Han Myeong-hee, choisit cinq clowns. Le groupe est dirigé par Deok-ho et comprend Hong-chil, Geun-deok, Jin-sang et Pal-poong. Han Myeong-hee ordonne aux clowns de mettre en scène des histoires favorables au roi Sejo.

Choi Jeong Wu est un simple étudiant peu ouvert d'esprit ayant souvent changé d'école à cause du travail de son père. Meilleure élève de l'école et présidente de sa classe, Yang Ah Yeong est une jeune fille réservée n'exprimant jamais ses sentiments. Im Deok Won est un étudiant très naïf mais gardant toujours le sourire. Aussi surnommé « Ours brun », Lee Yeok Ho est réputé comme étant la terreur du lycée, bien qu'il soit en réalité un être bienveillant ayant pour rêve de devenir boxeur professionnel. Sin Yeong Bok et Lee Won Il appartiennent également au gang du lycée et passent la plupart de leur temps à intimider leur camarades. Jang Hyeon Jin est l'une des meilleurs élèves du lycée et amie d'Ah Yeong, mais elle finira pourtant par éprouver de la jalousie envers cette dernière qui deviendra encore plus populaire grâce à sa relation avec Jeong Wu.