La vida de un pueblo coreano es trastornada por una serie de asesinatos, salvajes y misteriosos, que azota por casualidad a la pequeña comunidad rural. Los rumores y las supersticiones se propagan a causa de la presencia, desde hace poco tiempo, de un anciano extranjero que vive como un ermita. Ante la incompetencia de la policía para encontrar al asesino y sin tener una explicación racional, algunos habitantes del pueblo buscan a un chamán. Jong-gu, un policía cuya familia está directamente amenazada, también cree que se trata de crímenes sobrenaturales…

Hyun-su está esperando para tomar el puesto de jefe de seguridad de una presa en un remoto pueblo en Seryung. Una noche de niebla, se pierde de camino a la residencia que la compañía ha preparado para él y su familia cuando se muden. Mientras busca el camino a través de la espesa niebla, atropella a una chica que aparece de la nada. Presa del pánico, Hyunsu toma la decisión equivocada y lanza el cuerpo al lago. El pueblo se vuelca en la búsqueda de la joven. Cuando se encuentra su cuerpo en el lago, Young-je, el padre de la niña y un gran propietario en el pueblo, empieza su propia caza del asesino y planea una elaborada trama para tomar su venganza.

Antigua Corea, siglo XVII. El poderoso khan de la tribu Jurchen de Manchuria, que lucha contra la dinastía Ming para hacerse con China, se convierte en el primer emperador de la dinastía Qing y exige al rey In-jo de Joseon que se incline ante él, pero In-jo se niega, pues es leal a los Ming. El 14 de diciembre de 1636, la horda Qing invade Joseon. El rey y su corte se refugian en la fortaleza de la montaña de Namhan y se preparan para defender el reino.