Jet Li interpreta a un estudiante de Shaolin que se escapa del templo Shaolin del Norte para asesinar a un despótico señor feudal en venganza por su padre muerto. En el proceso, su camino se cruzará con dos estudiantes de Shaolin del Sur con el mismo propósito.

El emperador Tang es traicionado y derrocado por uno de sus generales. El hijo de uno de sus esclavos escapa al templo shaolin, donde aprende las artes marciales y trama la manera de matar al traidor, vengando así también la muerte de su padre. Los monjes lo ayudan y en el proceso, salvan al verdadero emperador. Basada en las historias de folklore del templo shaolin.