Arthur, un joven abogado, es enviado a una pequeña localidad de la costa inglesa para preparar los tramites de la venta de una casa, cuya propietaria acaba de fallecer. El joven asiste al entierro de la mujer junto a un colega. Es entonces cuando percibe la presencia de una misteriosa mujer vestida de negro que no deja de observarle.

El guardabosques Bob Payton (Anthony Steel) rastrea una red de contrabando de marfil a través de algunos de los pasajes más traicioneros del territorio de Zanzíbar.