En las montañas un hombre monta en cólera cuando los dos alumnos del Maestro de la Guillotina Voladora mueren a manos del Luchador Manco, ese hombre es el mismísimo Maestro de la Guillotina Voladora, y jura acabar él mismo con el Luchador Manco. Paralelamente a estos hechos, la reconocida escuela del Estilo del Águila del Maestro Wu organiza un torneo de artes marciales al que se invita al Luchador Manco.

Ma llega a Japón en busca de los asesinos de su familia y su pueblo en China. Su odio hacia los japoneses le hace desear la muerte de todos ellos. Su historia de venganza se verá entrelazada con la disputa entre dos escuelas de kárate, siendo el principal culpables de su tragedia el maestro de una de esas escuelas.