À Kansas City, dans les années 30, trois bandits partis pour dérober des bijoux au cours d’un mariage enlèvent Miss Barbara Blandish, une riche héritière. Ils sont éliminés par le gang Grissom. En attendant la rançon, ils séquestrent la fille chez la mère de l’un d’entre eux, Slim, lequel tombe amoureux de Barbara.

Henry St. James, capitán de un ferry transmediterráneo, tiene su vida sentimental perfectamente organizada. Tiene una esposa inglesa en Gibraltar y otra más exótica en Tánger. Pero, cuando ambas deciden, cada una por su cuenta, ir a esperarlo al puerto de destino del barco, su idílica vida correrá un grave peligro.

París, finales del siglo XIX. El pintor impresionista Toulouse-Lautrec, miembro de una familia aristocrática francesa, se apasiona por la vida de los bajos fondos parisinos y visita con frecuencia los cabarets, el Moulin Rouge, el Lapin Agile, el Chat Noir, etc. Para muchos de ellos pintará carteles; también pintará cuadros con bailarinas de cabaret como modelos.