Cheng est un bon père de famille, mais après avoir trop bu dans un bar malfamé, il demande à un tueur professionnel d’abattre sa femme. Comme convenu, le contrat est rempli et le tueur réclame maintenant son dû. Pour lui échapper, il demande de l’aide à des émigrants clandestins. Mais après cela, il doit à son tour se défaire de ses poursuivants qui veulent sa peau. Ne pouvant plus continuer sa fuite en avant, il pète les plombs et affronte seul ses ennemis..

Le monde des démons est en conflit avec le monde des humains. Taki est un inspecteur qui a pour but de tuer les démons, aidé par son coéquipier Ken, qui est mi-homme mi-démon. Après une mission à Tokyo, ils rentrent à Hong Kong, et Taki doit enquêter sur une drogue, « Happiness ». Son enquête va l’amener à retrouver une vieille connaissance, un démon dont il était jadis tombé amoureux, Gaye…