Es plena guerra fría y para la mayoría de los norteamericanos los rusos son "el enemigo". Misha (Whip Hubley) trabaja en un buque ruso como radiotelegrafista. El buque es arrastrado en aguas de Florida debido a una misión fallida, y el marinero Misha va a parar a una playa. En ella habitan unos niños que, influencidos por los cómics, creen que Misha es un comunista, uno de los malos... pero, poco a poco, los chicos se va se van haciendo amigos de Misha, en contra de los intereses del Gobierno de Estados Unidos.

Expertos luchadores pelean hasta la muerte en una competición ilegal que se celebra en Las Vegas. El hijo de un policía, Lew Rawlins, muere en uno de los combates. Rawlins, decidido a poner fin al mortal torneo, recluta a un grupo de expertos en artes marciales para que participen en él. Sólo así parece posible acabar con sus siniestros organizadores.