Durante la Dinastía Ming, Lu Fang consigue escapar con vida de un enfrentamiento contra guerreros de Manchuria. En su huida pasa por el condado de Feng Jui donde descubre que el magistrado Wei Huaiyuan abusa de la población. Como venganza, el jefe del pueblo ha secuestrado a la hija del magistrado.Ante esta situación decide ayudar al pueblo y se compromete a denunciar la situación ante el ministro de la guerra que se encuentra de camino a la región.Pero el magistrado no tiene intención de quedarse con los brazos cruzados y dejar que la gente del pueblo se salga con la suya. ¿Podrá Lu Fang acabar con la tiranía del magistrado?

Una banda de salteadores atacan a un convoy del gobierno y secuestran al oficial al mando con la intención de intercambiarlo por su Jefe detenido. La Dorada Golondrina, un agente de la corte, es enviada por el gobernador para salvar al funcionario.

Una leyenda china sobre el trágico romance de dos amantes, Liang Shanbo y Zhu Yingtai.

Fang Gang, discípulo de la escuela del maestro Chi Rufeng pierde en un accidente el brazo derecho y está a punto de perder la vida. Le salva Hsiao Man, una campesina que se enamora de él. Fang Gang consagrará su vida al aprendizaje de las técnicas marciales del brazo izquierdo por medio de un manual secreto. Gracias a ello, una vez convertido en un guerrero terrible volverá a la escuela de Chi para salvarla del desastre.