Cuando su padre muere, Paul Prior, un renombrado fotógrafo de guerra, regresa desde Europa a su casa, una aislada ciudad de Nueva Zelanda. Han pasado 17 años desde que se marchó. Su llegada sorprende a su hermano Andrew, que trabaja como cultivador de avestruces.

Drama independiente de Nueva Zelanda que sigue a un joven maorí que se muda al país para reconstruir su vida después de enfrentar prejuicios en torno a su orientación sexual. Consigue un trabajo en una granja donde crece apegado al hijo del granjero. Pero cuando su relación crece, la situación se dirige a territorios más oscuros...