El film nos cuenta como un estudiante normal del instituto de educación superior de Moscú llega a tener en sus manos a causa del azar un vehículo que usado de una manera concreta puede volar. Nuestro protagonista se convertirá de una persona normal en un superhéroe, el defensor de la ciudad, un misterioso luchador contra el mal.

En 1941, en Russie, le soldat Ivan Tchonkine est muté dans un village perdu. Il tombe amoureux de sa jeune voisine et ils vivent bientôt ensemble. Mais ce bonheur paisible déclenche la jalousie, ils sont dénoncés aux services secrets. Le KGB envoie des hommes qui sont capturés par Tchonkine, fidèle au poste qu'on lui a confié. L'armée rouge est alors dépêchée sur place.

Principios del siglo 18. El cartógrafo Cartographer Jonathan Green emprende un viaje científico por Europa hacia el este. Luego de pasar por Transilvania y habiendo cruzado los Montes Cárpatos, se encuentra en una pequeña villa perdida en los bosques. Sólo las posibiliades y una pesada niebla podrían haberlo traído a este lugar maldito. La gente que vive en el lugar no se parece a ninguna que el viajante haya visto antes. Los habitantes, habiendo cavado una profunda fosa para defenderse del mundo exterior, comparten la ingenua creencia de que pueden salvarse del mal, sin llegar a entender que el mal ha hecho su nido en sus almas y que espera la oportunidad de esparcirse por el mundo.