Después de la fallida misión de espionaje de su padre, el norcoreano Myung-Hoon (Choi Seung Hyun) y su joven hermana Hye-In (Han Ye-Ri) son enviados a un campo de prisioneros como mano de obra. Con el fin de salvar la vida de su hermana, Myung-Hoon se ofrece voluntariamente para convertirse en un espía y se infiltra en el Sur como un desertor adolescente.

Le sergent de police Lee Jae Wi est assassiné. Il est retrouvé près d'un bâtiment abandonné, brûlé dans sa voiture de patrouille, avec 200 g de méthamphétamine. Une unité d'investigation spéciale pour enquêter sur la mort de ce policier est créée. Elle regroupe différentes équipes, notamment celle dirigée par le capitaine Park In Mu dont font partie l'opiniâtre inspecteur Kim Seong Beom et l'inspectrice Jeong Yeong Sun. A eux s'ajoute le jeune docteur Kim Ho Ryong, expert profileur de criminels, entraîné aux Etats-Unis par le FBI.