Rose sufre un accidente y es internada en la clínica keloid, un centro de cirugía estética, donde es sometida a un tratamiento revolucionario. Los resultados son fatales: la chica despierta con una fisura bajo su axila, de la cual emerge un apéndice fálico y experimentando una insoportable sed de sangre humana, que saciará gracias a su nuevo miembro con el que penetra, para extraerles sangre a sus víctimas. Éstas posteriormente caen presas de una incontrolable rabia homicida que se va extendiendo por la ciudad como una plaga de terror y violencia.

Browning est un PI avec un mauvais rhume, qui est envoyé pour enquêter sur un cas par un client mystérieux. Il tombe par hasard sur le corps d'une jeune femme et est poignardé à mort, et quand il se réveille dans le ciel, ils lui dire qu'il est « matériel marginal », et ils ne peuvent décider de sa destination finale par une dernière mission: revenir en arrière et résoudre son propre assassiner. Comme un chien. Un petit chien mignon pelucheux (Benji). Sans se laisser démonter, Browning commence à enquêter sur l'affaire comme il le peut autour de son handicap canin (composant le téléphone présente un défi particulier) pour résoudre les meurtres, sauver la jeune fille, et voir que justice soit faite.