Sous l'antiquité romaine, Lucius, architecte de thermes, continue de recevoir des commandes particulières. On lui demande notamment de construire des bains capables de remettre en forme les gladiateurs ou encore d'autres qui pourraient amuser les enfants. Alors qu'il n'est pas vraiment inspiré Lucius est de nouveau aspiré dans une faille temporelle qui l'amène au pays des "faces plates", le Japon du XXIe siècle. Il y pioche plusieurs idées pour ses projets et y recroise aussi Yamakoshi Manami qui va le suivre lors de son retour à Rome. Alors qu'il travaille désormais sur un projet de grande ampleur pour l'empereur Hadrianus, Lucius, et avec lui Manami, va se retrouver pris au milieu d'un conflit politique décidant de l'avenir de Rome.

En el Japón medieval, un niño llamado Saske y su hermana viven en un bosque junto con varios pequeños animales de diferentes especies. Un día, uno de los animales es agarrado por un águila y arrojado a un lago. Saske y otro animal saltan en el lago para salvarlo. Sin embargo, una monstruosa salamandra aparece y devora a uno de los animales. Saske intenta luchar contra el monstruo, pero es derrotado. Y la bestia que sale del lago, revelando su verdadera forma: una bruja llamada Yakusha. La hermana de Saske le dice Yakusha fue transformada en una salamandra de hace milenios por un poderoso mago y que ahora pudo reunir la energía suficiente para tener su forma normal de nuevo. ¡Y ahora ella quiere instaurar un reino de terror en Japón! Entonces, Saske decide buscar un maestro mago para aprender a luchar contra Yakusha para salvar Japón y vengar la muerte de su mascota.

Un ambicioso oficial que desea destruir a un honesto gobernador, ordena a sus secuaces que lo capturen junto a toda su familia. A pesar de sus intentos de huída, el gobernador es capturado y muere en prisión. La madre también muere, pero se transforma en grulla. Robin y su hermana tienen algo más de suerte: son vendidos como esclavos al intendente Sansho. Robin trata de escapar de la crueldad a que son sometidos, pero su hermana cae en un río donde se convierte en sirena. Robin con la ayuda de sus amigos animales, un perro, un oso y un ratón, tratará de recuperar las posesiones arrebatadas y poner fin al tráfico de esclavos de Sansho. Estilizada adaptación del cuento clásico "El intendente Sansho", que ya había filmado Kenji Mizoguchi en 1954.