Una joven pareja feliz da la bienvenida a su primer hijo poco después de casarse. Su alegría se transforma rápidamente a horror cuando la chica comienza a actuar de manera extraña y fenómenos inexplicables comienzan a suceder alrededor de la casa.

Hace tiempo, Inglaterra fue reinada por un rey noble y justo, hasta que un día enfermó. Entonces, el Capitán de la Guardia tomó el control y mandó que subieran los impuestos en nombre del rey. Un día, Mickey Mouse, un mendigo que persiguió a su perro Pluto hasta el palacio, se encontró al príncipe, que resultó ser idéntico a él. En ese momento al príncipe se le ocurrió cambiarse entre ellos, y así descubrir como es la vida de cada uno.

Griffin y su hermano pequeño Miltie quedan huérfanos en un difícil mundo que está inmerso en una profunda crisis económica.