Faussement accusé et condamné, Mike se bat pour prouver son innocence dans une prison corrompue et découvre que même ses meilleurs amis l'ont trahi. Sa dernière chance vient de son père, qui lui aussi semble mystérieusement impliqué.

Deuxième téléfilm qui précède la série allemande Der Clown (1998-2001). « Sur la tombe de ses parents, disparus dans des circonstances terribles, Max Zander se jure de lutter toute sa vie contre le crime et le terrorisme. Il devient l'un des meilleurs agents d'un groupe d'intervention d'élite. Au cours d'une périlleuse mission, son meilleur ami se fait tuer sous ses yeux. Pour défendre le droit et la justice, il décide de mourir et de renaître comme un fantôme : le Clown est né. Max Zander est le Clown ! »

Un avion-cargo de la WIPA (World Intelligence Police Agency) atterrit à l'aéroport militaire de Düsseldorf. A bord, l'agent Max Zander, appelé en renfort par la police criminelle allemande pour des missions de commandement d'opérations spéciales, est accueilli par son ami Léo. Les deux hommes commencent leur enquête dans les réseaux mafieux de la ville. Mais, Léo meurt dans un attentat à la voiture piègée. Pour Max, l'heure de la vengeance a sonné.

Para vengar el asesinato de su mejor amigo, el súper agente Max Zander, se convierte en The Clown. Con la ayuda de sus amigos, la periodista Claudia, y el piloto de helicópteros Dobbs, The Clown lucha por combatir el crimen. Pero en su última misión, Claudia ha sido asesinada a manos de un misterioso desconocido. A partir de ese momento Max decide quitarse la máscara para siempre. Cuando Leah, la hermana de Claudia, es secuestrada por el gangster Zorbek, Dobbs se muestra muy preocupado. El quisiera ayudar a Leah, pero necesita del apoyo de Max para juntos poder rescatarla

Lilly Wright se va a vivir con sus tíos tras el fallecimiento de los padres de la joven. Su tío Warren es criador de ovejas en una granja.