James ha cumplido condena por ahogar a un niño cuando era niño, aunque el cuerpo nunca fue encontrado en el río. Una visita de la madre de su víctima en libertad condicional lo envía en una búsqueda para encontrar la verdad. Con poco tiempo y peligro a cada paso, James arriesga su libertad y su vida para descubrir el rastro de pecados que podrían poner fin a la afligida madre.

Un bailarín de salón serbio experimenta un inesperado e intenso romance de 24 horas con el hermano mayor de un amigo.