Hank Mercer es un escritor de novelas de misterio que se ha cansado de su popular creación, el detective Biff Deegan. Atormentado entre su madre y su agente, que le recuerda su lucrativo contrato para más sagas de "Biff Deegan", Hank sueña con crear otro detective más intelectual, que utilice el cerebro en vez de pelearse para resolver los crímenes. Mientras discute con su agente durante un almuerzo de negocios, observa a una chica muy guapa y misteriosa, sentada entre dos hombres siniestros. Hank ve como la obligan a entrar en un coche. De repente, observa que sobre la mesa se han dejado una caja de cerillas con dos nombres escritos en ella. El hecho es tan apropiado para su nueva serie de novelas que hace un trato con su agente: si consigue resolver este misterio, se verá libre de Biff Deegan para siempre.

Después de que la revista para la que trabaja fuera controlada por un estadounidense obsesionado con el sexo, al tímido columnista de astrología se le ordena, para darle vida a su columna, que escriba acerca de mantener relaciones sexuales con una mujer de cada signo del zodiaco. Inseguro de sí mismo en un primer momento, comienza ganando confianza después de algunos éxitos, pero aún tiene que correr para completar los 12 columnas antes de su fecha límite.

En otro mundo, en otro tiempo... En la época de la fantasía... habitaban el mundo unos seres llamados Urskeks, que vivían en paz y armonía... Hasta que uno de ellos dañó el centro de su mundo, su más preciado tesoro: el Cristal Oscuro. Su mundo cambió a partir de ese momento. Los Urskeks se dividieron en dos razas, los sabios Místicos, que viven en continua meditación apartados de la sociedad, y los malvados Skeksis, quienes reinan sobre la tierra, dominando a todas las razas con su crueldad. Místicos y Skeksis viven interconectados: cada uno de ellos tiene una contrapartida en la raza opuesta. Así, cuando un Místico sufre una herida su Skeksis correspondiente recibe el mismo daño, y cuando muere un Skeksis muere un Místico del mismo modo, y viceversa.