La alegría invade a los habitantes de un lugar llamado Neustadt: Bibi acaba de salvar a dos niños de una muerte segura con un poco de magia un tanto involuntaria. Su madre Bárbara, una bruja de prestigio, se siente orgullosa de ella.

Reinhold y Günther Messner decidieron escalar la cara Rupal de la montaña Nanga Parbat, en Pakistán, en los años 70. En el camino de vuelta Günther sufre un accidente y muere, su hermano Reinhold es acusado de asesinarlo.

Las paredes de un estricto internado en Leipzig no pueden contener el ánimo ni la creatividad del joven protagonista de esta historia. Su espíritu rebelde lo llevará a pretender montar una obra teatral poco convencional para las festividades navideñas, sin imaginarse que el director de la escuela esconde un secreto que dicha representación podría poner en evidencia.