Tras la muerte del segundo shogun Tokugawa, se revela que fue envenenado por los servidores de su hijo Iemitsu con la esperanza de obtener el shogunato a pesar del tartamudeo y la marca de nacimiento que socavan su respeto. Iemitsu y su hermano Tadanaga se convierten en amargos rivales para el shogunato, y la tierra se divide en facciones, eventualmente estallando en guerras. El mentor de Iemitsu, su instructor de esgrima Yagyu, está obsesionado con asegurar a Iemitsu el shogunato y termina traicionando a todos, incluso a su propia familia, en pos de la meta.

A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.

Le film se concentre sur le cours de la Seconde Guerre mondiale, de l'attaque de Pearl Harbor à sa fin, et le procès ultérieur de criminels de guerre. Principalement concentré sur la figure de Hideki Tojo, qui est progressivement devenu l'homme le plus puissant du pays, et finalement la responsabilité du début de la guerre avec les États-Unis lui est imputée.