Les aventures de Vuk, jeune renardeau désobéissant, qui va rencontrer un vieux sage, Karak, célibataire endurci qui va lui apprendre les règles de la chasse et les lois de la foret.

Durante la II Guerra Mundial un escuadrón de hombres atacó y violó sin piedad a muchas mujeres de origen judío. Se les llamó “Joy Division”. El terror que sembraban entre la población era aún mayor que el que causaba la propia guerra. Thomas, que de adolescente había luchado contra el Ejército Rojo, logra huir hacia el Oeste junto a una joven aliada. Finalmente, los rusos lo capturan y desaparece sin dejar rastro.