Los años de guerra llegan a su fin en un Japón unificado bajo el Shogunato Tokugawa. El espía Sasuke Sarutobi, cansado del conflicto, desea la paz pero otro importante espía llamado Tatewaki Koriyama planea abandonar al shogun por un clan rival, convulsionando el oscuro mundo de los espías.

Un mal policía participa en una violenta persecución para atrapar a un jefe yakuza. En su ausencia su esposa huye con otro hombre, que resulta ser el mismo hombre que él está persiguiendo. Cuando descubre esto, pierde los nervios y entrega su placa. La persecución se convierte en una venganza personal en la que el ex policía planea acabar con toda la pandilla.