A son arrivée dans un village isolé du Japon, Kiba, un samouraï vagabond, défend une belle femme aveugle contre un sinistre complot. Ses assaillants envoient alors contre lui un samouraï sans scrupules, nommé Sana. La lutte entre eux deviendra personnelle, pour l'honneur et l'amour de la femme aveugle.

Les clans Yamazaki et Gondo s'affrontent pour le contrôle des courses de bateaux dans la région de Nagasaki. Ichiro Takita, second du clan Yamazaki, est un survivant de l'explosion atomique et souffre de troubles de santé importants depuis son exposition. Genichiro Gunji, conseiller juridique du clan Yamazaki, tente de négocier une trêve. De son côté, Takita rencontre Yuki, une jeune femme réservée dont il tombe amoureux ; il lui cache sa situation de yakuza…