Johnny Dust es un actor de películas western, que está trabajando en un un flm rodado en unos estudios réplicas de los antíguos poblados del oeste americano. Un nuevo equipo de filmación llega a la película, y en el lugar empiezan a ocurrir cosas extrañas, coincidiendo con el més de Halloween.

Le parcours de Jessica Comley, agente de la douane américaine postée à Tucson, Arizona, entre les Etats-Unis et le Mexique. Dans ce désert impitoyable, elle mène avec détermination sa mission consistant à défendre son pays contre le trafic de drogues, et l’immigration illégale. Un jour, elle commet l’irréparable, sous les yeux d’un vieil homme et de son petit-fils, tous deux issus d’une communauté de Native Americans. Alors que son collègue tente de camoufler le crime en accident, Jessica doit faire face à ses témoins gênants : c’est leur parole contre la sienne.

Arnulfo Rubio (Kristyan Ferrer) es un joven de Sinaloa que está implicado en el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Por su parte, Hank Harris (Tim Roth), un veterano agente de la ATF, lo vigila desde el otro lado de la frontera. Un incidente mínimo hace que los dos entren en contacto y vayan juntos a un lugar muy peligroso. Aunque son enemigos, durante el largo viaje se darán cuenta de que quizá el único modo de salvarse será confiar el uno en el otro.