Tres generaciones de vodeviles luchan por el estrellato en el escenario y en la pantalla.

El joven hijo del Zar Nicolás II es querido por los suyos y por el pueblo. Ahora bien, está aquejado de hemofilia. El sacerdote Rasputin, quien le salva de una grave herida ante la sorpresa de los impotentes médicos, se ganará la confianza de la Zarina.

Gordon Shaw era un piloto que fue derribado durante la Primera Guerra Mundial. Nina se hubiera casado con él, pero su padre prohibió la boda. Ahora se encuentra tristemente casada con Sam, quien no le puede dar los hijos que ella quiere.

Un embajador de Estados Unidos llega a un pequeño país que está siendo sacudido por intrigas políticas y disturbios civiles. Tiene la misión de hacerse amigo del niño que va a ser el rey del país, para garantizar que viva lo suficiente como para recibir la corona y que esté preparado para asumir el papel.