En la Italia católica y tradicional, dos adolescentes descubren juegos prohibidos.

Un jefe de la mafia se enfurece cuando se convierte en sospechoso de contrabando de un cargamento de heroína en San Francisco. Enviará entonces a su sobrino, un reconocido abogado anglo-siciliano, para identificar al verdadero culpable. El abogado también le pedirá ayuda a su mejor amigo, un piloto de carreras con ganas de aventuras.

Un joven chico, quien presenció la muerte de su padre, mata al asesino. Años más tarde, se convierte en un temido cazarrecompensas. Todo cambiará cuando un día descubra su pasado...