Hawk, un ex policía y ex presidiario solitario y fiel a su propio código de honor, regresa a Rain City. En el Café de Wanda, lugar de reunión de la gente del hampa, conoce a Georgia, la mujer de sus sueños. La joven acaba de llegar a la ciudad con su pareja Coop y el hijo de ambos. La ilusión de la pareja por comenzar una nueva vida se desvanece rápidamente cuando Coop empieza a dejarse influir por la banda de Hilly Blue.

Un éminent auteur prétend être la réincarnation de l'esprit contrôleur Svengali. En utilisant la magie noire, pendant un rituel de sacrifice il évoque une confrontation avec l'étrange M. Gregorio, qui est en fait le comte Dracula !

Un auteur de livres fantastiques s'intéresse au satanisme. Afin de satisfaire ses penchants pervers, son éditeur veut le convaincre de pratiquer le rituel ultime: un sacrifice humain.