El emperador Tang es traicionado y derrocado por uno de sus generales. El hijo de uno de sus esclavos escapa al templo shaolin, donde aprende las artes marciales y trama la manera de matar al traidor, vengando así también la muerte de su padre. Los monjes lo ayudan y en el proceso, salvan al verdadero emperador. Basada en las historias de folklore del templo shaolin.

De acuerdo con la tradición de demonio, se necesitan cientos de años para alcanzar la forma humana. Aún así, a falta de un corazón humano, un demonio no puede experimentar los dolores reales y las pasiones de la existencia. Sin embargo, hay una leyenda que si un corazón humano puro se ofrece libremente a un demonio, puede convertirse en un mortal y experimentar la verdadera vida.

En el ocaso de la Dinastía Ming, la corte imperial está plagada de corrupción como norma de tiranos de la tierra. Los Manchúes se aprovechan de un imperio debilitado, la guerra es inminente. La situación es aún peor, cerca de la frontera noroeste, donde la hambruna generalizada está reclamando vidas rápidamente. Para salvar a las víctimas de más sufrimiento, la hechicera Jade Raksha combate a los soldados que oprimen a la gente para su propio beneficio. Como venganza, los funcionarios de los gobiernos locales deciden el asesinato del Gobernador Zhuo Zhonglian en Jade, revirtiéndose a ella que los miembros de su culto sean buscados por un crimen que no cometieron.

Dos jóvenes discípulos del templo de Shaolin que siempre están juntos a lo largo de su vida y no pierden ocasión de hacer travesuras, se ven obligados abandonar el templo por diferencias con uno de los maestros. Una vez fuera del templo sus caminos se separan cuando la ambicion de uno de los jovenes le lleva a unirse al imperio y posteriormente convertirse en un sanguinario general. Mientras, el otro joven se une a la resistencia.