El Dr. Braun, cirujano vienés, y su hija Leni llegan a un pequeño pueblo de Dakota del Norte como refugiados escapando de Hitler. Cuando los vientos del Dust Bowl amenazan el pueblo, John Phillips lidera a sus habitantes en su viaje a Oregon en busca de pastos más verdes. Philips se enamora de Leni, pero ella ya está comprometida con el hombre que los ayudó en su huida del Tercer Reich. Leni tendrá que optar por uno de los dos.

Relato que narra los viajes del aventurero Marco Polo, que viajó hasta Asia desde Italia descubriendo numerosas culturas. En Pekín conocerá la pólvora y se enamorará de la hija del emperador Kublai Khan.

Después de un importante robo de joyas, Pepe le Moko, un hábil ladrón francés, se oculta en las callejuelas de la kashbah argelina huyendo de la policía. El policía Slimane espera pacientemente el momento en el que Pepe caiga en la tentación de abandonar su refugio para poder arrestarlo. Mientras tanto, el tiempo pasa y en el distrito argelino Pepe se enamora de una bella y turbadora joven.