En 1866, un paysan part a la recherche de sa femme qui se prostitue a Edo, capitale du Japon.

Aki, une jeune femme projectionniste obèse, est hantée par les apparitions d'un jeune garçon. Elle a pour amie Eimi, une journaliste qui enquête alors sur une série de meurtres avec mutilation sur des jeunes femmes. Lorsqu'Eimi présente son petit ami à Aki, une relation ambiguë se noue entre les trois personnages.