Por un despiste, seguido de un malentendido, los jóvenes Su-Jin y Cheol-Su cruzan sus vidas. La atracción y la química surge entre ellos; así como un problema: Cheol-Su trabaja como carpintero para el padre de ella. Algo inesperado pondrá a prueba su relación.

Jun-gi enseña educación física a chicas de instituto. Llega a interesarse en una de sus estudiantes, Yeong-eun, debido a su audacia. Ella, por su parte, muestra sus sentimientos abiertamente al profesor. Conforme la relación avanza, él decide separarse, pero Yeong-eun no tiene intención de dejarle, y los rumores sobre ellos comienzan a oirse.

Yoon So-eun étudie la littérature anglaise à l'université. Elle est jeune, heureuse, dans ses études, et dans sa vie sentimentale qui commence tout juste à s'éveiller depuis qu'elle a retrouvé un brillant étudiant pour lequel elle nourrit un amour secret. Un jour, par hasard, elle met la main sur une radio CB, vieille et en piteux état. Alors quelle émet des signaux, elle commence à parler avec un certain Ji-in, un jeune étudiant passionné de CB qui va dans la même université qu'elle. Après avoir tous deux manqués le rendez-vous qu'ils s'étaient donnés sous la tour de la grande horloge, ils se rendent comptent qu'ils sont séparés par 21ans de distance : So-eun vit en 1979 dans une société à la politique mouvementée tandis que In vit en 2000 et fait parti d'une génération libre...

Kim Won-Kang est un ancien joueur de football que divers déboires professionnels vont amené à devenir entraineur d'une équipe de jeunes du Timor orientale...

Hyun-min, un especialista en reconstrucción facial, decide dejar el Instituto Nacional de Investigación Científica, ya que su hija está cada día más enferma. Un día una investigadora llamada Sun-young aparece en su casa con una calavera, la cuarta que ha hallado en un río. Hyun-min no quiere ayudarle en la reconstrucción, y Sun-young desaparece dejando la calavera delante de su casa. Hyun-min comienza a tener pesadillas y alucinaciones, se da cuenta de que el corazón transplantado a su hija proviene de alguna de las víctimas y comienza a trabajar en la cuarta calavera. Con la ayuda de Sun-young, finalmente la reconstruye. Sin embargo, a la que se conoce la identidad de la víctima, él cae en un mundo más profundo de pesadillas y alucinaciones...