En Nueva York en la década de 1920, un joven dramaturgo llega a un acuerdo con un gángster: El gánster financiará su obra, pero a cambio debe ofrecer un papel a su novia. Ésta va a los ensayos protegida por un guardaespaldas que poco a poco se entromete en la dirección de la obra.

Popper, un detective sexy, se encarga de descubrir la caja mágica. Por esta razón, va a Hawai donde conoce a Jasmine, un pintor exótico.