Durant l'époque Chosun, le roi Jeong Jo tente de protéger ses pouvoirs royaux du conflit de deux provinces : Noron et Soron.

Byeon Jong-goo est le maire de Séoul. Il termine actuellement son second mandat et décide de repartir en campagne pour en conquérir un troisième. Mais les campagnes électorales au pays du matin calme ne sont pas de tout repos.

Au XIVe siècle, la jeune Nyang est envoyée avec sa mère loin de son royaume natal de Koryo pour devenir esclave à la cour des Yuan. Parvenant de justesse à échapper à ce cruel destin, elle se lance à la recherche de son père, et se retrouve au service du roi de Shenyang. Malgré elle, puis par désir de vengeance et par amour, elle prendra ainsi part aux diverses luttes de pouvoir et changera à jamais le cours de l’Histoire…

So-hee trabaja en una tienda de mascotas, después de que el dueño de un gato muera en circunstancias extrañas esta se queda con él. A partir de aquí empieza su pesadilla, So-hee es constantemente perseguida por una chica de pelo corto y con ojos verdes de gato que convierte su vida se convierte en un caos, viendo como la gente de su alrededor muere misteriosamente.

Un groupe d'individus réunis par le destin autour de la figure de l'érudit Jeong Do-Jeon prépare la chute de la dynastie Goryeo pour instaurer celle de Joseon.