Edgar Marsh est un libraire timide et angoissé, qui vit seul dans une grande maison sur la rue Morgue à Paris. Son seul ami est son contraire, un bourreau des cœurs, Carl. Edgar tombe amoureux d’une belle jeune femme qui a emménagé en face de chez lui, Betty. Mais celle-ci tombe amoureuse de Carl. Quand Edgar s’en aperçoit, il est pris de fureur.

En un país centroeuropeo, el tren Transcontinental Express sufre un gran retraso a causa del mal tiempo. Los pasajeros pernoctan en un pequeño hotel, donde Iris Henderson entabla conversación con una vieja institutriz inglesa, la señora Froy. Poco después de reanudar el viaje, Iris se da cuenta de la desaparición de la anciana, pero los demás pasajeros afirman que su amiga no existe y que ella ha sufrido una alucinación.