Le Docteur Theresa McCann est assistante en chirurgie. Elle suit de près les expériences d'un de ses collègues, le Docteur Stein qui travaille sur la création d'un implant révolutionnaire, qu'il teste pour le moment sur des chimpanzés. Malheureusement, l'un de ces animaux meurt suite à la pose de l'implant. Cela n'arrête pas le Docteur Stein qui tente cette fois de réaliser la même expérience sur un être humain.

Un joven guitarrista irlandés (Jonathan Rhys Meyers) y una violonchelista (Keri Russell) pasan una romántica e inolvidable noche de verano en Nueva York, pero el azar los separa. De su breve encuentro nace August (Freddie Highmore), un niño que, por un destino fatal, va a parar a un orfanato, donde pasa una dura infancia. Con sólo once años, se gana la vida como músico callejero, bajo la tutela de un siniestro y extraño personaje (Robin Williams) que trata de explotarlo. El niño pronto se revela como un músico genial, un nuevo Mozart, que se servirá de su talento para encontrar a sus padres.