Basada en una novela de Shintaro Ishihara, se trata de un drama sobre las complejas relaciones entre padres e hijos. Haruo pasa todo su tiempo trabajando en el hospital universitario, cuando se encuentra con una amiga de la infancia. Tienen un romance, y ella le convence para envenenar a su jefe y amante. Por otro lado lado, la madre de Haruo, que lo había abandonado, regresa para recuperar a su hijo perdido.

La historia narra las aventuras de un grupo de samuráis liderados por Igo Gyobu (Ken Ogata), que luchan por defender al heredero del Shogun de su propio padre Iemitsu. Los motivos que le llevan a buscar la muerte de su hijo forman parte de su locura y excentricismo, considerándole demasiado débil para su sucesión. Librarse de él con tan poderosa protección solo será posible tendiéndoles una trampa en su viaje a Edo.

En 1907, Hisano arrive au Yoshiwara afin de devenir geisha. Elle vient d'être vendue pour rembourser les dettes de son père. Après une visite chez le médecin qui lui impose un examen gynécologique des plus désagréables, Hisano est présentée aux trois grandes geishas : Yoshizato, Kobana et la plus respectée Kokonoe. Cette dernière est alors chargée de la former à l'art des plaisirs. Hisano, jeune fille docile et résignée accepte finalement son sort et fait face à son destin... On trouve dans ce métrage les thèmes de l'aliénation, la vie misérable et le destin tragique de femmes désespérées. Idéo Gosha nous dévoile ici la cruelle réalité de ces prostitués qui ne peuvent échapper à leur condition. Certaines deviennent folles ou se suicident, d'autres se saoulent au saké pour tenir le coup. Rares sont celles qui réussissent à régler leurs dettes et à s'en aller. Encore plus rares sont celles qui retrouvent une vie normale...

Jadis, Katsuzo a été amoureux d'une prostituée avec laquelle il a eu une fille. Voulant fuir ensemble, ils furent rattraper par les yakuzas qui tuèrent devant lui sa compagne. Aujourd'hui, Katsuzo est un proxénète qui achète des jeunes filles pour les revendre au Yohkiro, la plus grande maison de geishas du sud du Japon. Mais de terribles drames se jouent au sein de ce royaume des plaisirs...