China años 30. El maestro de artes marciales Wen Biao descubre que su hermano está inmerso en actividades ilegales. Una confrontación entre ambos deja a Wen Biao aparentemente muerto. Mientras tanto, dos jóvenes abandonan la vida del campo para buscar aventuras en la gran ciudad. Se encontrarán con una bella luchadora a la que siguen, y ésta les lleva antes su excéntrico maestro, que no es otro que Wen Biao. Los jóvenes se verán obligados a luchar contra un viejo enemigo de éste.

Après avoir suivi les conseils de son père, un jeune homme décide de rentrer chez lui dans la poursuite d'un nouveau départ avec l'un de ses amis. Il suit la formation à l'école d'arts martiaux de son père, mais il apprend que ce dernier a donné son consentement pour vendre l'école à une école d'arts martiaux rivale. Etant contre cette vente, un tournoi de trois combats est négocié afin de sauver l'école.