Enitan es un joven nigeriano que fue "cedido" por sus padres a una familia británica blanca con la esperanza de darle un futuro mejor. Atrapado entre dos mundos y sin pertenecer a ninguno de los dos, la necesidad de amor y aceptación de Enitan es explotada por los adultos, transformando a un dulce muchacho en una amenaza adolescente. Basada en la propia experiencia del director en la Inglaterra de los 80.

Un marionetista de espectáculos para niños caído en la desgracia y en la deshonra, regresa al hogar de su infancia y se ve forzado a enfrentarse a su retorcido y malvado padrastro y a los secretos que han estado torturádole durante toda su vida.