Un samurái realiza un acto heroico rescatando a la encantadora Kesa durante un violento levantamiento. El guerrero se enamora de ella, pero se angustia cuando se entera de que ya está casada.

Basada en una leyenda del siglo XVI, narra la historia de dos ambiciosos campesinos que abandonan a sus familias para buscar el poder, la fama y la riqueza. Junto a "La vida de O-Haru, mujer galante", la obra maestra del Mizoguchi.

À la fin de l’ère Heian. Un démon vient hanter Nagisa,la favorite du régent Fujiwara no Michinaga. Ce dernier demande à son général Minamoto no Yorimitsu de retrouver le démon dans son repère du mont Ôe et de s’en débarrasser. Un grand film historique dont le casting réunit les acteurs les plus célèbres des studios Daiei.

Basada en la novela THE GREAT BUDDHA PASS (la fuente de SWORD OF DOOM), esta versión de la clásica historia va más acorde con la novela original. La historia de un asesino a sangre fría, Tsuke Ryunosuke y sus desventuras en Japón durante la década de 1860. Como telón de fondo de la agitación política de la época. Esta es la primera de la trilogía.