La tormentosa historia de los Shinsengumi es contada desde su nacimiento por el gran cineasta Sasaki Yasushi, con un elenco de estrellas basado en la historia original de Shirai Kyoji. Con el gran Chiezo Kataoka como Kondo Isami, junto con el apoyo de la mayoría de las más grandes estrellas del estudio Toei, incluyendo a Ryutaro Otomo, Okawa Hashizo, y Wakayama Tomisaburo; la lucha entre los realistas y partidarios del shogunato ha llegado a un punto álgido durante el Festival de Gion así como el plan de los exclusionistas para quemar Kyoto y secuestrar al emperador.

China, siglo V. Un soldado chino (Yuen Biao), que lucha en una guerra civil, huye del conflicto junto con un soldado enemigo (Sammo Hung) hacia la mítica montaña Zu, donde se une como discípulo a un mágico espadachín (Adam Cheng) cuya misión es la de encontrar las legendarias "espadas gemelas", las únicas armas que son capaces de destruir a un ser demoníaco que busca ingresar al mundo de los seres humanos proveniente del más allá. Momentáneamente un anciano con largas pestañas (Sammo Hung) contiene al espíritu maligno, pero el espadachín es envenenado y su única esperanza son las artes curativas de la bella Condesa (Brigitte Lin).

Sous le règne de l'empereur Suzaku (930-946), divers événements se produisent après qu'un étrange arc-en-ciel blanc soit apparu dans le ciel de Kyoto.

Un groupe d'assassins se réunit pour une mission suicide dans le but de tuer un seigneur cruel.