Una chica de 17 años vive en un barrio obrero inglés con su madre, una mujer alcohólica y promiscua que la ignora por completo. Un día, tras la marcha de la madre con un nuevo novio, se hace amiga de un joven homosexual, que está dispuesto a cuidarla a ella y a su futuro hijo, pues la chica se ha quedado embarazada después de una aventura esporádica con un marinero.

Durante años, un chantajista se ha aprovechado de las debilidades de otros en todo Londres. Cuando Holmes se entera de la miseria total que este hombre misterioso está creando, adopta una campaña para frustrar sus malvadas intrigas. La campaña asombra al Dr. Watson por su extrañeza y descubre que Holmes se enamora. Adaptación del relato de Arthur Conan Doyle.

Mary Morstan ha estado recibiendo anualmente una perla, desde que su padre desapareció; acaba buscando la ayuda de Holmes y Watson, los cuales acabarán descubriendo la verdad sobre un pacto secreto entre cuatro convictos durante la Rebelión India de 1857.

Lord Robert St. Simon se muestra desolado cuando Henrietta, su nueva esposa, desaparece. Invitado a resolver el caso, Sherlock Holmes descubre que no es la primera esposa de Lord Robert a la que le ocurre lo mismo