Casi un año después del brutal asesinato de una joven del pueblo, aún sin resolver, aparece un muchacho desnudo cubierto de sangre a las puertas de la oficina del sheriff de Shallow Valley. Gotas de sangre fresca siguen goteando de un misterioso cuchillo que el muchacho sujeta firmemente en su mano. El mismo cuchillo que Jack intentó arrebatar de las manos del asesino de la joven hace ahora doce meses

El destino de dos extraños se cruza y cambia sus vidas para siempre. Ana (Minnie Driver) es una madre desesperada por salvar su matrimonio y no perder a su hijo. Por otro lado Saul (Jeremy Renner) es un apostador empedernido, desesperado por encontrar dinero para pagar sus deudas. En un momento sus vidas cambian trágicamente, y se reencontrarán mucho tiempo después, cuando ella asista a la ejecución de Saul, que está en el corredor de la muerte.

La familia Doyle decide cambiar de vida mudándose a las afueras de California. La Funeraria de los hermanos Fowler, que ahora les pertenece, inspira temor a los vecinos del pueblo, que no se atreven a acercarse a ella. Los Doyle pronto descubren que algo siniestro se esconde en las bóvedas de su nueva casa. Parece que los antiguos moradores, vivos o muertos, no tienen intención de dejarlos en paz.