Esto comienza con el asesinato de Adolf Schwartz (que tiene un parecido sorprendente con otro famoso Adolf) colocando un pez piraña voraz en su bañera. Quién lo hizo? Nadie sabe ni le importa, ya que estan demasiado distraídos por la pechugóna Margo Winchester, que hace autostop en # la ciudad y se involucra con todos los hombres de la localidad.

New York années 70. David, ancien séminariste, vit une relation figée dans le moule hétérosexuel avec Mark, un jeune cadre. L'échec de ce couple amène David à vivre l'expérience des gays de New York : saunas, partouzes, bref, la consommation du sexe...