Profundamente afectado por una tragedia personal, un dron de oficina se da cuenta de que su sentido del oído ha adquirido capacidades extraordinarias que podrían volverlo loco.

En 1864, en plena guerra civil, el joven soldado Jim Rabb contempla perplejo que su querida yegua ha dado a luz a un pequeño potro. Aunque su oficial superior le ordena que lo abandone, puesto que el joven animal puede convertirse en una carga, Jimm insiste en protegerlo y mantenerlo con vida.