Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, est emprisonnée par le mage Sarastro. La Reine charge Tamino, aidé de Papageno, d’aller à son secours et lui offre pour cela une flûte magique… De nombreuses surprises attendent les deux compères qui ne se doutent pas du double jeu de la maléfique Reine…

Adaptación cinematográfica de la famosa ópera de Mozart. En vísperas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Tamino emprende un arriesgado viaje en busca del amor, la luz y la paz, en medio de un mundo oscuro y siniestro, con el fin de liberar a Pamina, la adorable hija de la Reina de la Noche, que ha sido secuestrada por el malvado Sarastro. El destino de los jóvenes amantes puede determinar la suerte de las naciones y la vida de millones de personas.

Tristan est chargé de ramener en Cornouailles Isolde, princesse d'Irlande, qui doit y épouser le roi Marke. Elle se révolte contre ce qu'elle considère comme une trahison de Tristan, qu'elle a jadis soigné et guéri. Par la vertu d'un philtre magique, ils s'éprennent violemment l'un de l'autre. Malgré son mariage avec le roi Marke, Isolde reste unie à Tristan par un amour inébranlable. Les deux amants sont surpris par le souverain en pleine nuit d'amour. Dans la bousculade qui s’ensuit, Tristan est blessé. Il doit s'enfuir dans ses terres de Bretagne où il agonise en réclamant la présence d'Isolde. Celle-ci arrive pour recueillir son dernier soupir. Isolde, en extase, lance un dernier chant d'amour et meurt à son tour.