Lors d'une arrestation qui met en cause le mafieux Lo Falcone, Newman, un flic de Los Angeles connu pour son intégrité, sa droiture et son volonté farouche de faire régner la loi, va se retrouver le pion d'un enjeu politico-policier de grande envergure.

La muerte adopta forma humana y visita la Tierra para tratar de averiguar por qué los seres humanos quieren aferrarse desesperadamente a la vida. Inesperadamente, se enamora de una mujer joven y bella.

Hollywood, 1929. Jolly Grimm (James Coco), un veterano actor cómico se resiste a aceptar su decadencia. Ha hecho una nueva película, pero sabe que el cine mudo ya no atrae al público. Sin embargo, con el fin de promocionarla, decide organizar una fiesta a la que invita a personalidades que podrían prestarle su apoyo. Para que la fiesta sea un éxito, cuenta con la colaboración de la bella Queenie (Raquel Welch), una actriz que, a pesar de todo, sigue junto a él.